Gerdau fará oferta de ações nos EUA e Canadá

A Gerdau Ameristeel, unidade internacional do grupo gaúcho, encaminhou os documentos da oferta de ações que fará nos Estados Unidos e Canadá à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais estadunidense. A operação deve render cerca de US$ 1,5 bilhão à empresa; a oferta foi planejada para liquidar parte da aquisição da texana Chaparral Steel, que custou US$ 4,2 bilhões.

Serão 110 milhões de ações lançadas no mercado, e a intenção da Gerdau é apenas manter sua fatia no capital da controlada, em 66,5%. Para isso, absorverá 73 milhões de ações da Ameristeel ou, no máximo, 78,5 milhões. A aquisição da Chaparral fez com que o grupo Gerdau passasse a ter capacidade produtiva na América do Norte superior à nacional. Das 23,1 milhões de toneladas de aço que pode fazer por ano, 10,9 milhões estão na América do Norte e 9,3 milhões, aqui no país - o restante está pulverizado em atividades menores na América Latina, Europa e Ásia.